10月7日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了一套新的半導(dǎo)體出口限制措施草案，包括九項新規(guī)則，旨在對先進(jìn)芯片、高性能計算系統(tǒng)的交易，以及涉及實體清單上某些實體的交易實施出口管制。此外，新規(guī)則還對部分高端半導(dǎo)體設(shè)備交易增加了限制。

這些規(guī)則將對實體清單上的28家中國企事業(yè)單位產(chǎn)生更大影響，其中大多數(shù)是超級計算機(jī)機(jī)構(gòu)和人工智能公司。美國BIS還在其“未核實名單”中增添了31家中國實體，其中包括中國存儲芯片龍頭企業(yè)，向中國出口或轉(zhuǎn)運《商業(yè)管制清單》所列產(chǎn)品的公司必須征得美國的許可。

美國祭出這一新舉措的目的，就是要切斷中國獲得高端芯片的渠道，同時，還要進(jìn)一步限制中國自己制造先進(jìn)制程芯片的能力。

自7月以來，在三個月時間內(nèi)，美國政府在限制高端半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具和芯片出口至中國方面，連續(xù)出招：7月初，美國政府與荷蘭ASML商談，希望后者禁止向中國出售深紫外 (DUV) 光刻機(jī)（可用于制造7nm制程芯片），美國還向日本施壓，要求其停止向中國銷售光刻設(shè)備；7月底，美國進(jìn)一步限制中國獲得半導(dǎo)體設(shè)備，從之前對制造10nm制程芯片的設(shè)備限制擴(kuò)大至14nm的；8月初，路透社報道，美國考慮通過禁止出口制造超過128層NAND Flash、18nm及更先進(jìn)制程DRAM的設(shè)備來遏制中國存儲芯片龍頭企業(yè)發(fā)展；8月中旬，美國宣布，該國公司不得向中國大陸提供用于設(shè)計、制造3nm或更先進(jìn)制程芯片的EDA工具；8月底，英偉達(dá)向美國證券交易委員會提交的文件顯示，美國即將發(fā)布一項禁止向中國出口高性能GPU芯片的禁令。

以上這些禁令，目前都已成真，美國打壓中國大陸半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展再次升級，與此同時，作為全球最大的集成電路和半導(dǎo)體設(shè)備綜合消費市場，中國大陸的相關(guān)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿皆絹碓酱蟮南拗?，必然會對全球半?dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響，而且，美國的這種限制越多，對全球半導(dǎo)體業(yè)的負(fù)面影響就越深。

對中國大陸的影響

美國對中國大陸半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的限制面越來越廣，且限制規(guī)定越來越傾向于產(chǎn)業(yè)鏈上游，也就是半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具，受限制的企事業(yè)單位數(shù)量也在不斷增加當(dāng)中。2019年，美國的主要目標(biāo)是華為，開始只是禁止美國相關(guān)企業(yè)向華為銷售高端芯片，之后升級到限制相關(guān)晶圓代工廠為華為制造芯片。2019之后這些年，美國每年都會發(fā)布新的“中國企事業(yè)單位清單”，禁止美國相關(guān)企業(yè)向清單上的這些單位出售半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品，受限產(chǎn)品也從芯片擴(kuò)展到半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具，以及高性能計算設(shè)備和系統(tǒng)，目的就是要從高端芯片的應(yīng)用、設(shè)計和制造各環(huán)節(jié)全面遏制中國半導(dǎo)體及高性能計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這一次，除了半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具，美國特別強(qiáng)調(diào)了對中國大陸存儲芯片制造的限制，主要體現(xiàn)在禁止向中國大陸出口制造超過128層NAND Flash、18nm及更先進(jìn)制程DRAM的設(shè)備。這類限制以前是沒有的，因此，也可以說，對制造高端存儲芯片的限制，標(biāo)志著美國打壓中國大陸半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)入了一個新階段，因為，集成電路業(yè)有兩項“大宗商品”，一是以CPU為代表的處理器，二是存儲器。

處理器的核心技術(shù)和廠商都集中在美國，包括英特爾、AMD、英偉達(dá)、高通、博通等，這些都是排名全球前十的芯片企業(yè)，雖說除了英特爾，其它幾家的芯片制造都依賴于臺積電，但臺積電制造芯片必需的半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具等，多數(shù)依賴于美國企業(yè)，因此，總體來看，美國掌控著以CPU為代表的處理器這一支“大宗商品”的產(chǎn)業(yè)鏈。而中國大陸的處理器設(shè)計和制造總體水平很弱，在可預(yù)見的未來一段時間內(nèi)，在局部會有所建樹，但總體很難突破，需要較長的發(fā)展時間。

但存儲器就有所不同了，這一支“大宗商品”的市場規(guī)模非常大，雖說市場被美國和韓國企業(yè)把持著，但近些年中國大陸有國家背書的幾家DRAM和NAND Flash芯片龍頭企業(yè)潛心研究，取得了快速進(jìn)步，DRAM方面，DDR4已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，NAND Flash方面，3D堆疊技術(shù)不斷進(jìn)步，已經(jīng)實現(xiàn)了128層產(chǎn)品的量產(chǎn)，且打入了蘋果供應(yīng)鏈。以這樣的勢頭發(fā)展下去，存儲器這一大市場將被中國大陸企業(yè)分得一杯羹，這顯然是美國不愿意看到的。也正是因為如此，美國這次專門針對中國存儲器的制造提出了新的限制措施，希望通過“釜底抽薪”來從根本壓制住中國大陸存儲器的前進(jìn)腳步。

總體來看，近幾年，在國際大環(huán)境不利的情況下，中國本土存儲芯片龍頭企業(yè)的發(fā)展情況還是不錯的，工藝技術(shù)穩(wěn)步前進(jìn)，量產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品也逐步得到大廠的認(rèn)可和應(yīng)用。在這種情況下，美國又祭出了高端半導(dǎo)體設(shè)備禁令，將是對中國本土存儲器龍頭企業(yè)發(fā)展的極大考驗，畢竟，巧婦難為無米之炊，即使能夠設(shè)計出高水平的DRAM和NAND Flash芯片，如果沒有相應(yīng)水平的制造設(shè)備，也是空中樓閣。

同時，高端半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具的限制，也是對中國本土供應(yīng)鏈相關(guān)廠商的考驗，當(dāng)然也是難得的機(jī)遇。無法購買到國外的高端芯片，我們只能自己設(shè)計、生產(chǎn)，目前，用于生產(chǎn)相關(guān)芯片的高端設(shè)備和工具也被限制購買，只剩下一條路，那就是發(fā)展本土的半導(dǎo)體設(shè)備和工具。相對而言，EDA工具問題解決起來會稍微容易一些，而半導(dǎo)體設(shè)備則是實打?qū)嵉馁Y金、技術(shù)高度密集的重資產(chǎn)產(chǎn)品，來不得半點馬虎。

無論是制造18nm制程DRAM、128層NAND Flash存儲芯片，還是用于制造14nm制程的邏輯芯片，相關(guān)高端半導(dǎo)體設(shè)備，特別是來自于美國廠商的，已經(jīng)很難獲得，而且，今后幾年，來自于日本、韓國和歐洲的類似設(shè)備，大概率也越來越難以購買，要想制造高端芯片，就必須依靠本土設(shè)備了。這時，需要的是發(fā)展自己的堅定決心、自立自強(qiáng)的信心、持之以恒的耐心。與此同時，半導(dǎo)體設(shè)備所需的零部件也需要跟上發(fā)展腳步，要改變本土晶圓廠高度依賴美國半導(dǎo)體設(shè)備，而本土半導(dǎo)體設(shè)備廠又高度依賴美日歐零部件的局面。在這個時候，科學(xué)發(fā)展更加重要，再不要出現(xiàn)那種拍腦袋上馬項目，決策者、投資方與專業(yè)人士各懷心事、目標(biāo)不一致，導(dǎo)致該上的項目沒有上，不該上的項目重復(fù)上，最后出現(xiàn)爛尾，前期的資金、人力投入打水漂的局面。損失一些錢還是小事，主要問題是一開始就是錯的，從而浪費了最寶貴的資源——時間，在當(dāng)前及以后一段時期內(nèi)，中國半導(dǎo)體業(yè)最寶貴的就是時間，再也浪費不起了。

對全球市場的影響

由于中國大陸是全球半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品消費的核心市場，特別是集成電路和半導(dǎo)體設(shè)備（集成電路進(jìn)口量全球排名第一，半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口全球排名前兩位），美國不斷緊縮的限制政策，肯定會對國際高端芯片、半導(dǎo)體設(shè)備和晶圓代工廠產(chǎn)生越來越大的影響。

相對而言，美日的半導(dǎo)體設(shè)備大廠受影響比較有限，畢竟美國和歐洲都在興建晶圓廠，能夠消耗不少設(shè)備訂單。像三星和SK海力士這樣在中國大陸有大量先進(jìn)制程芯片產(chǎn)能的IDM企業(yè)，大概率能夠獲得美國的許可，購買相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備用于它們在中國大陸晶圓廠的生產(chǎn)。而高性能計算芯片和晶圓代工廠受影響比較大，特別是在今后幾年全球經(jīng)濟(jì)狀況不景氣的預(yù)期情況下，相關(guān)訂單量恐怕會大幅減少。

業(yè)界人士分析，這次美國新禁令直接點名臺積電、三星等晶圓代工廠，要求它們不準(zhǔn)協(xié)助陸企生產(chǎn)先進(jìn)制程高性能計算和AI芯片，而臺積電是全球最大先進(jìn)制程芯片代工廠。另外，三星來自中國大陸高性能計算與AI芯片客戶占比高于臺積電，業(yè)界人士認(rèn)為，若三星后續(xù)為彌補(bǔ)晶圓代工訂單缺口并爭取更多美系客戶，會更積極發(fā)動價格戰(zhàn)。集邦科技認(rèn)為，若未來美系高性能計算芯片廠商無法出口至中國大陸或陸企無法投片，將對未來先進(jìn)制程訂單有負(fù)面影響，2023年高性能計算芯片供需將面臨考驗。

結(jié)語

此次，美國禁令主要涉及先進(jìn)制程芯片和設(shè)備，成熟制程產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苡绊戄^小。然而，美國打壓中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的決心越來越堅定，這次出臺的規(guī)定肯定不是最終版本，后續(xù)會有新招，如相關(guān)限制繼續(xù)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈下沉，擴(kuò)展到封測環(huán)節(jié)，以及限制美國半導(dǎo)體從業(yè)者在中國大陸相關(guān)企業(yè)工作等。在這種情況下，成熟制程相關(guān)鏈條也不能盲目樂觀，要做好應(yīng)對最壞情況的準(zhǔn)備。這也給了本土成熟制程芯片產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商創(chuàng)造了更多機(jī)會，特別是設(shè)備和晶圓廠商，相對于先進(jìn)制程，成熟制程業(yè)進(jìn)一步提升自身技術(shù)水平和市場占有率的難度小很多，關(guān)鍵是要摒棄僥幸心理，才能從容應(yīng)對未來挑戰(zhàn)。

在可預(yù)見的未來，中國相關(guān)企事業(yè)單位要做好過苦日子的準(zhǔn)備了，如開發(fā)和銷售高性能計算系統(tǒng)的廠商，由于無法購買到美國廠商的高端CPU、GPU等芯片，本土產(chǎn)品短期內(nèi)又無法滿足要求，這樣，如何制造各行業(yè)所需的高性能計算設(shè)備？是個難題。

另外，IC設(shè)計公司的先進(jìn)芯片，特別是10nm以下制程的，無法拿到晶圓代工廠產(chǎn)能，設(shè)計出來卻不能制造，這將是更棘手的問題

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